AQUA también confía en Fx2 para llevar adelante su transformación digital
AQUA Wealth Management es una empresa líder en América Latina, con oficinas en Montevideo, San Pablo y Miami, que se dedica a la administración del patrimonio financiero de distintas familias.
Actualmente se encuentra llevando una transformación tecnológica motivada por el crecimiento sostenido que está teniendo la empresa, con el objetivo de brindar nuevos y mejores servicios a sus clientes.
Fx2, el elegido para la trasformación digital
En esta primera etapa Fx2 desarrolló el módulo de Private Investment, mediante el cual los asesores de AQUA gestionan los diferentes compromisos firmados entre sus clientes y distintos fondos de inversión, con los cuales trabaja la empresa.
Este módulo permite:
- registrar las diferentes notificaciones recibidas por los fondos,
- almacenar la documentación recibida para cada cliente,
- disparar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos solicitados por los fondos,
- generar automáticamente mails y cartas de notificación para el cliente y los bancos involucrados en las transacciones así cómo también reportes de los movimientos por cada cliente.
