AQUA Wealth Management

AQUA Wealth Management es una empresa líder en América Latina, dedicada a la administración del patrimonio financiero de las familias, con oficinas en Montevideo, San Pablo y Miami.

 

Actualmente se encuentra llevando una transformación tecnológica motivada por el crecimiento sostenido que está teniendo la empresa, así cómo también brindar nuevos y mejores servicios a sus clientes.

 

En esta primera etapa Fx2 desarrolló el módulo de Private Investment, mediante el cual los asesores de AQUA  gestionan los diferentes compromisos firmados entre sus clientes y distintos fondos de inversión, con los cuales trabaja la empresa.

Este módulo permite:

* registrar las diferentes notificaciones recibidas por los fondos,

* almacenar la documentación recibida para cada cliente,

* disparar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos solicitados por los fondos,

* generar automáticamente mails y cartas de notificación para el cliente y los bancos involucrados en las transacciones así cómo también reportes de los movimientos por cada cliente.

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