AQUA Wealth Management

AQUA Wealth Management es una empresa líder en América Latina, dedicada a la administración del patrimonio financiero de las familias, con oficinas en Montevideo, San Pablo y Miami.

 

Actualmente se encuentra llevando una transformación tecnológica motivada por el crecimiento sostenido que está teniendo la empresa, así cómo también brindar nuevos y mejores servicios a sus clientes.

 

En esta primera etapa Fx2 desarrolló el módulo de Private Investment, mediante el cual los asesores de AQUA  gestionan los diferentes compromisos firmados entre sus clientes y distintos fondos de inversión, con los cuales trabaja la empresa.

Este módulo permite:

* registrar las diferentes notificaciones recibidas por los fondos,

almacenar la documentación recibida para cada cliente,

disparar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos solicitados por los fondos,

generar automáticamente mails y cartas de notificación para el cliente y los bancos involucrados en las transacciones así cómo también reportes de los movimientos por cada cliente.

Más proyectos relacionados